崗位職責:
1. 負責公司信托、基金產品的銷售與推廣,完成公司下達的任務;
2. 負責公司機構客戶、個人客戶、渠道合作機構的開拓、維護與服務工作;
3. 做好對客戶的跟蹤服務,分析各類客戶特點,建立并完善客戶數據庫;
4. 通過持續跟進與溝通,幫助客戶制定資產配置方案并提供投資建議,為客戶提供專業理財咨詢服務;
5. 幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件等相關工作;
6. 協助上級領導制定和實施各類工作流程、基金募集計劃;
7. 負責所帶領團隊的日常管理工作,完成上級領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1. 金融、經濟管理或市場營銷等相關專業本科及以上學歷;
2. 熟悉金融、投資或私募基金行業相關知識,在大中型基金公司或銀行、證券公司從事基金銷售工作達三年以上;
3. 對基金市場各類客戶的特點有較深入的了解,能針對產品特點選擇客戶并開展營銷;
4. 擁有良好的專業工作經驗、較強的應變能力和談判能力,能夠承受市場與業績壓力;
5. 擁有自己穩定的募集渠道,具有良好的敬業精神、創新意識和團隊合作精神。
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